В исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» представлен обзор рынка страхования жизни в России, дан прогноз о его росте на 56 % по результатам 2020 года, а также приведены рэнкинги страховых компаний, занимающихся страхованием жизни.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
Рынок страхования жизни после падения во II квартале 2020 года вновь показывает рост.
По данным аналитиков «Эксперт РА», по итогам 1-го полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок страхования жизни сократился на 2,5 %, что было обусловлено падением премий по страхованию жизни заемщиков и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) во II квартале.
По итогам 9 месяцев 2020 года рынок вырос на 4,2 %, до 300 млрд рублей. ИСЖ в III квартале текущего года продолжило показывать небольшую отрицательную динамику, страхование заемщиков околонулевую. Накопительное страхование жизни (НСЖ), увеличившись в объеме премий в 2 раза и набрав значительный вес в структуре рынка страхования жизни за последние 2 года, удержало рынок от падения.
Эксперты отмечают, что суммарный объем премий инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 6 % относительно 9 месяцев 2019-го. Страховщики компенсируют падение ИСЖ активным продвижением НСЖ, насыщая полисы сервисными составляющими (налоговый вычет, телемедицина, консьерж-сервис, медицинские чек-апы, лечение за рубежом и т. д.) и расширяя инвестиционные стратегии, тем самым повышая привлекательность продукта для клиента.
Пандемии коронавируса оказывает влияние на рынок страхования жизни.
По данным экспертов, несмотря на негативные экономические последствия эпидемии коронавирусной инфекции, ипотечное страхование выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 1-м полугодием 2019 года. Одновременно с этим в 1-м полугодии произошло падение взносов по страхованию жизни заемщиков потребкредитов (-24,1 %), а также по страхованию жизни заемщиков по прочим видам кредитования (-18,8 %), не связанным с ипотекой, вслед за снижением объемов выдачи кредитов.
Аналитики отмечают, что в результате временного затишья в сегменте кредитования физических лиц, обусловленного в том числе ограничительными мерами, действовавшими в II квартале 2020 года, суммарный объем премий по страхованию жизни заемщиков сократился на 15,4 % за 1-е полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По итогам 9 месяцев 2020 года взносы по страхованию жизни заемщиков восстановились до уровня прошлого года (68 млрд рублей).
По итогам 9 месяцев 2020 года 88 % премий по страхованию жизни концентрируется в руках топ-10 страховщиков жизни, 76 % собирают топ-5. Семеро из топ-10 страховщиков жизни за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019-го укрепили свои позиции на рынке и показали положительные темпы прироста премий.
По прогнозу «Эксперт РА», результаты 2020 года превзойдут итоги 2019-го: рынок страхования жизни вырастет на 56 %, его объем достигнет 430 млрд рублей.
Авторы отмечают, что указанный прогноз базируется на том, что дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 не будет предусматривать значительных ограничительных мер, и основное влияние будет заключаться в росте уровня настороженности и добровольной самоизоляции граждан. Эксперты ожидают восстановления сегмента страхования заемщиков до конца 2020 года (+4 %) за счет оживления в 2-м полугодии на рынке потребкредитования, а также увеличения числа сделок по ипотеке.
После стремительного сокращения премий ИСЖ в 2019 году падение сегмента по итогам 2020-го замедлится до 12 %. Смещение фокуса страховщиков на продвижение продуктов НСЖ вместо ИСЖ поддержит динамику НСЖ, однако, в сравнении с высокими показателями предыдущего года, темпы прироста премий будут более умеренными (16-18 %).
Видео: https://roscongress.org/sessions/tekhnologii-zhilya/search/#00:29:02.080
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс Страховой рынок, Финансовый рынок, COVID-19, посвященных страховому и финансовому рынкам, а также мерам реагирования на вспышку коронавируса.
