В исследовании, подготовленном кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА», дана оценка состоянию российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года, а также рассмотрены перспективы его развития в 2021 году. Исследование основано на официальной статистике Банка России и результатах анкетирования банков.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
Несмотря на негативное влияние пандемии и действовавших ограничительных мер на МСБ, сегмент кредитования удалось сдержать от существенного падения.
Объем выдач кредитов МСБ в прошлом году показал незначительное снижение по сравнению с 2019-м. Так, за 2020 год банки выдали субъектам малого и среднего бизнеса кредитов на сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2% ниже показателей 2019-го. При этом в исследовании отмечается, что в 2020 году наблюдался существенный рост спроса на кредиты со стороны субъектов МСБ. Задолженность субъектов МСБ за 2020 год также выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года составила 5,8 против 4,7 трлн рублей на начало 2020-го.
Авторы исследования подчеркивают, что удержать сегмент от сильного падения помогли прежде всего масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Так, в 2020 году банками были предоставлены кредиты с господдержкой на общую сумму около 1,64 трлн рублей (в 2019-м 627 млрд рублей). Таким образом, без учета кредитов с господдержкой спад выдач участников анкетирования в 2020 году составил бы около 22% по сравнению с 2019-м.
Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на качество и структуру кредитного портфеля.
В отраслевой структуре выданных кредитов за 2020 год традиционно преобладает торговля. При этом сегмент кредитования субъектов финансовой и страховой деятельности показал наибольший спад ввиду возросших рисков в финансовом секторе на фоне пандемии (доля в выдачах снизилась с 12% в 2019 году до 3% в 2020-м, в абсолютном выражении снижение составило 73%). Что касается географии выданных кредитов, в столице за 2020 год было выдано кредитов на 31% меньше, чем в 2019-м (1,56 против 2,27 трлн рублей). Это объясняется нежеланием предпринимателей брать на себя дополнительную долговую нагрузку в ситуации, когда в Москве ограничения для бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией были введены одними из первых в стране и действовали на протяжении долгого времени.
Действующие ограничения, наряду со снижением покупательской способности населения и ухудшением экономической ситуации в стране, оказали влияние также и на качество портфеля кредитов МСБ: по итогам 2020 года просроченная задолженность выросла на 13% (рекорд с 2016 года) и достигла 640,7 млрд рублей.
Видео: https://roscongress.org/sessions/biznes-instruktsiya-po-vyzhivaniyu/search/#00:07:54.370
Несмотря на негативные последствия пандемии для малого и среднего бизнеса, банки позитивно смотрят на перспективы роста сегмента кредитования МСБ.
В исследовании отмечается, что экономические последствия пандемии будут продолжать оказывать негативное влияние на деятельность МСБ в 2021 году, что приведет к росту дефолтности в сегменте. То есть даже несмотря на льготные кредиты, многим представителям малого и среднего бизнеса будет сложно восстановиться после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и начать расти.
При этом опрошенные в ходе исследования банки позитивно смотрят на перспективы роста сегмента. Так, 27 из 32 банков сообщили, что в текущем году планируют нарастить объемы выдач МСБ по сравнению с 2020-м, прирост выдач в среднем составит около 13%. Ожидания по рынку в целом также оптимистичные большинство банков рассчитывают на умеренный рост.
Согласно базовому сценарию по версии агентства «Эксперт РА», предполагается, что объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет находиться примерно на уровне 2020-го и составит около 7,6 трлн рублей, при этом доля просроченной задолженности в портфеле достигнет не менее чем 13%.
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс Банковский бизнес, Финансовый рынок и МСП, посвященных деятельности финансовых институтов и бизнеса, а также COVID-19 и СидимДомаЭкономика, посвященных возможным путям стабилизации экономики в условиях пандемии.
